В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, на улицах появляется жуткий клоун с безумным взглядом. Его жертвами становятся три подруги, возвращающиеся с праздничной вечеринки. Маниакальный смех эхом разносится по тёмным переулкам, предвещая нечто ужасное для каждой, кто осмелится выйти из дома в этот роковой вечер.
Никто не в безопасности от его кровожадных забав. Случайные прохожие, заблудившиеся дети, даже полицейские — все становятся участниками его кошмарного представления. С каждым новым преступлением его маскировка клоуна превращается во всё более жуткий символ всеобщего ужаса, окутывающего город в эту самую страшную ночь года.
